Nouveauté : la complétude de dossier dans Cosmo

Après plusieurs mois de recherche et développement, nous sommes très heureux de vous présenter la nouvelle fonctionnalité dans Cosmo : La complétude de dossier.

Envie d’une présentation personnalisée? Contactez-nous !

Qu'est-ce que la complétude ?

Nous avons imaginé la complétude de dossier comme toute action qui permet d’assurer qu’un dossier est complet au regard du chargé de ce dossier. Quelle application ? 

Nous pensons bien entendu aux problématiques de KYC, de montage de dossiers financiers, de complétudes de dossiers juridiques, ou encore de traitement des problématiques de ressources humaines

Notre but : vous permettre une lecture rapide et simple des dossiers, et faciliter la demande d’informations complémentaires. 

Le dossier client entre dans une nouvelle dimension !

Le cahier des charges était simple :  

« Le chargé d’affaires doit se repérer en un coup d’œil dans le dossier, il doit pouvoir demander une précision sur un champ et faire une demande de modification de plusieurs champs. L’ensemble des données ne doit pas quitter Cosmo et rester conforme aux obligations RGPD. »

Analyse des champs.

Vous pouvez analyser chaque champ et activer les éventuelles actions de ce champ (appel de base de données, validation manuelle …)

Toutes les actions sur le champ s’effectuent depuis la pop-up

La couleur au service du client.

En un coup d’œil, suivez l’état d’avancement de votre dossier.

  • Blanc : Pas de contrôle nécessaire
  • Rouge : Demande de modification en cours
  • Orange : Réponse modifiée par le client (en attente de validation). 
  • Vert :  Réponse validée

Demande de modification.

Demandez à vos clients de modifier le champ de votre choix et envoyez lui par mail en un clic. 

La demande de modification se fait dans le respect de la réglementation RGPD et du Data Governance Act.

Les données du client ne sortent pas de son wallet

Demande multiple.

Vous souhaitez grouper des demandes à votre client, rien de plus simple. 

La demande multiple vous permet de sélectionner plusieurs champs pour ne faire qu’un seul mail. 

Échangez avec vos clients en toute simplicité.

Vérification

Vérifiez que vous avez bien sélectionné toutes les données sur lesquelles vous souhaitez une modification. Dans le respect du RGPD, votre client pourra modifier les champs directement dans son wallet. 

Une solution adaptée à votre métier.

La plateforme Cosmo se professionnalise et s’adapte parfaitement aux exigences d’une relation client dont le digital est au centre. 

Pour cela, nous avons choisi d’optimiser l’expérience de navigation au sein des dossiers du chargé d’affaires. 

Envoi simple

L’envoi simple permet d’être fin dans la complétude du dossier et d’avoir une relation intime avec vos clients. Dans le cadre de dossiers complexes, vous saurez apprécier l’envoi multiple qui offre à vos clients une visibilité immédiate et simplifiée des informations qu’ils doivent compléter.

Sécurité

Jamais aucune donnée ne sort de Cosmo. L’utilisateur final reçoit un lien vers son espace personnel et peut compléter les champs sélectionnés. Dans un total respect des obligations RGPD, utiliser myCo vous assure une sécurité optimale des données de vos clients et une relation de confiance durable.

Lecture rapide

Les indicateurs de couleur offrent à vos équipes une lecture rapide et simple de l’avancée du dossier et des actions qu’elles doivent mener.

Code couleur

Un système de couleur hiérarchisé permet de suivre l’état de vos dossiers, parcours, étapes à partir du statut d’un champ. La couleur Orange prend le dessus sur toutes les autres : elle signifie qu’une action est en attente.

Exemple : « Vous avez demandé de modifier une carte d’identité, alors le champ devient rouge, votre client renseigne une nouvelle carte, le champ (l’étape, le parcours et le dossier) passe orange. Vous souhaitez valider la carte d’identité, alors le champ (l’étape, le parcours et le dossier) va devenir vert.»     

Contact

L’ensemble de l’équipe se tient à votre disposition pour vous faciliter la prise en main de cette fonctionnalité. Envie de la découvrir de plus près ? Cliquez juste en dessous...

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