Utiliser un workflow

Pour commencer à utiliser votre workflow auprès de vos clients, vous devez vous rendre dans les Dossiers, puis cliquez sur « Créer un dossier ». Choisissez un nom pour votre nouveau dossier, attribuez lui le workflow souhaité et validez le tout.

En cliquant sur votre nouveau dossier, vous accédez également à votre workflow créé précédemment :

Attribuez la gestion du statut au collaborateur de votre choix :

Vous pouvez remplir vos champs personnalisés, lancer vos actions…

…Et les consulter à tout moment :

Votre premier statut a été complété avec succès ? Passez à l’étape suivante en cliquant sur « Changer de statut » :

Continuez ainsi de suite jusqu’à arriver à l’étape finale de votre workflow.