Archives : Knowledge Base

Comprendre les univers

Au sein du Wallet, l’espace client dédié à la gestion de ses données personnelles, nous retrouvons l’onglet « Mes données ». En cliquant sur ce dernier, vous accédez à l’ensemble de vos données, celles-ci sont rangées par thématique : ce sont les univers myCo. Actuellement, les univers sont au nombre de 5 : Mon identité, Situation familiale, …

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Découvrir le Wallet

myCo met à disposition de leurs clients un espace client (le Wallet), dans lequel il retrouve l’ensemble de ses données partagées avec les organisations. En se connectant à son espace client, l’utilisateur accède à son Wallet et retrouve ses informations de compte. Il peut modifier l’ensemble de ses données, changer son mot de passe ou …

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Relancer un client

Il est possible de relancer un client pour le partage de ses données (enregistrements non consentis) ou pour relancer l’invitation à répondre un parcours (enregistrements non débutés ou non terminés). Cette action est possible depuis un dossier, une fiche client ou depuis une campagne en cours. L’utilisateur, en cliquant sur le bouton, ouvre une pop-up …

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Utiliser un workflow

Pour commencer à utiliser votre workflow auprès de vos clients, vous devez vous rendre dans les Dossiers, puis cliquez sur « Créer un dossier ». Choisissez un nom pour votre nouveau dossier, attribuez lui le workflow souhaité et validez le tout. En cliquant sur votre nouveau dossier, vous accédez également à votre workflow créé précédemment : Attribuez …

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Créer un workflow

A. Définition Un workflow, flux de travaux ou encore flux opérationnel, est la représentation d’une suite de tâches ou d’opérations effectuées par une personne, un groupe de personnes, un organisme, etc. Le terme flow (« flux ») renvoie au passage du produit, du document, de l’information, etc. , d’une étape à l’autre. B. Prise en …

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Inviter un collaborateur

Depuis votre dashboard organisation, il est possible de piloter et gérer les membres qui participent à l’intégration de l’outil myCo au sein de votre organisation. Ainsi, vous avez la possibilité de : voir la liste des collaborateurs déjà actifs, consulter la liste d’invitations en cours, inviter de nouveaux collaborateurs à rejoindre myCo. Gestion des invitations …

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Modifier son avatar

Pour accéder à votre espace permettant la modification de votre avatar, veuillez cliquer sur l’icône de votre avatar actuel en haut à droite, puis sur « Mon compte ». Dans un deuxième temps, cliquez sur « Modifier l’avatar » afin de le mettre à jour. Pour modifier votre avatar , choisissez une nouvelle image au format PNG ou JPEG, …

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Supprimer son compte

Sur la partie supérieure droite de votre dashboard, en cliquant sur votre avatar, vous avez la possibilité d’accéder aux paramètres de votre compte ou de vous déconnecter. En cliquant sur « Mon compte » vous accédez à la modifications de vos informations de compte, de la manière suivante (voir photo ci-après). Pour supprimer votre compte, il vous …

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Modifier son mot de passe

En cliquant sur « Mon compte » vous accédez à la modifications de vos informations de compte, de la manière suivante (voir photo ci-après). Pour modifier votre mot de passe, saisissez mot de passe actuel Choisissez un nouveau mot de passe Confirmez ce mot de passe Appuyez sur valider pour enregistrer les modifications

Besoin d’informations complémentaires : comment faire une demande multiple ?

A) Faire une demande d’informations Entrer l’email du client à inviter Choisir la campagne à laquelle vous souhaitez qu’il réponde Ecrivez un petit message personnalisé (facultatif) B) Faire une demande multiple Si vous estimez qu’une ou plusieurs réponses ne correspondent pas à vos attentes en terme d’éligibilité, vous avez la possibilité de demander au client …

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